“这个问题问得好。”孙浩笑了笑,按动翻页笔。
屏幕上,出现了川省康定高原上,几十台重型挖掘机和矿用自卸车在矿区轰鸣作业的震撼画面。
随后,画面一转,一座现代化工业精炼厂出现在众人眼前。
“这就不得不提天擎能源的上游底牌了——天工公司。”
孙浩掷地有声地说道:“为了彻底锁死上游原材料的成本,天擎能源与国内重工巨头徐工集团达成了深度战略合作,合资成立了天工公司。在股权结构上,我们天擎能源占股70%,占据绝对控股地位;徐工集团以全套大型露天采矿设备和成建制的开采技术团队入股,占30%。”
“我们在川省康定不仅拿下了高品位的锂辉石矿开采权,更重要的是,天工公司在川省当地直接收购了一座大型的矿石精炼厂!”
孙浩指着屏幕上的精炼厂照片:“从原矿开采出来,不需要经过任何第三方,直接拉到自有精炼厂进行就地精炼提纯,全部在内部闭环完成。提炼出的电池级碳酸锂,直接装车发往咱们郑州和洛阳的锂电池工厂。”
孙浩看着在座的投资人,抛出了最大的定心丸:“有了天工公司这套从矿山到精炼厂的上游体系做后盾,无论国际市场上的锂矿价格怎么疯涨,星海电池和天行者电池的成本,都将永远被钉死在最低的底线上!”
这一下,整个会议室里的投资人都坐不住了。
下游有国内前五的电动车巨头、全国第一的电摩品牌和爆款乘用车生态托底;上游有绝对控股的实体锂矿和精炼厂锁死成本;中间还掌握着三座定位精准的超级工厂。
这种全产业链闭环的硬核制造巨头,在资本市场上简直就是一台开足了马力的印钞机!
“许总,沈总。不用再介绍了,咱们直接谈估值吧!”红杉资本的代表难掩激动,直接翻开了手里的投资意向书,“这轮Pre-IPO,天擎打算放出多少额度?”
沈亦站起身,接过了话筒,目光扫视全场,报出了一个经过财务部严密测算的数字。
“各位,基于天擎能源现有的归德、洛阳、郑州三座工厂资产,以及天工公司70%的股权和川省精炼厂的全部产能,结合明年预计突破四百亿的整体营收和四十五亿左右的净利润预测,我们给出的估值是...”
沈亦推了推眼镜,语气平稳却重如千钧:“本轮Pre-IPO融资,天擎能源的投前估值定为一千二百亿人民币。我们计划出让10%的股份,融资金额一百二十亿。这笔钱,将全部用于在全国范围内新建星海电池的超级工厂,并大规模扩大商业储能业务的版图。”
一千二百亿的估值!
这个数字一出,会议室里出现了短暂的嘈杂声。一家还没有上市的电池企业直接喊出一千二百亿,堪称天价。
但这群资本大鳄在脑子里飞速过了一遍财务模型后,却发现这个估值给得极其合理,甚至可以说是稳赚不赔。
不到三十倍的市盈率,对于一家掌握核心矿产、业绩呈指数级爆发的新能源龙头来说,一旦成功上市,在二级市场的市盈率炒到六七十倍都轻而易举。
“红杉认购三十亿额度!”
“高瓴认购二十五亿!”
“深创投跟进二十亿!”
会议室里瞬间变成了抢筹的战场。一百二十亿的融资额度,在极短的时间内,被这群资本巨头瓜分得干干净净。
许晨静静地看着这一幕,直到份额全部分配完毕,他才敲了敲桌子,让会议室重新安静下来。
“既然资金认购完毕,关于上市地点的选择,我也在这里拍个板。”
许晨目光笃定地环视众人:“放弃国内A股排队,天擎能源直接赴港交所上市!”
天擎能源作为掌握核心制造工艺和上游原材料的硬科技企业,现在最需要的是用最快的速度拿到这笔钱去扩张产能。
港股上市流程清晰、效率极高,不仅能迅速为天擎打通国际融资渠道,更有利于未来的海外矿产收购,并且能完美实现AB股的同股不同权架构。
“沈亦,会议结束后,立刻联合今天在座的各大机构,组建最顶级的券商和审计团队,正式启动赴港上市的申报程序。所有的财务数据必须经得起最严苛的审查。”许晨下达了指令。
“明白,许总!”沈亦干脆地应道。
……
长达几个小时的融资会议圆满结束。送走了一众满载而归的投资人后,许晨回到了天擎能源的董事长办公室。
他没有立刻休息,而是让助理拨通了徐工集团高层的专线电话。
天擎能源要打包上市,其名下控股70%的天工公司以及川省的精炼厂,是重中之重的核心底层资产。作为占股30%的重要合资方,徐工集团对这件事拥有绝对的知情权。
电话很快接通,传来了徐工集团董事长爽朗的声音。
“许总啊!今天怎么有空亲自给我打电话?我听说你们那个无界S7最近可是卖疯了,连带着咱们天工矿业的开采队干活都更有劲了!”
“王董,同喜。今天打电话,确实是有件大事要跟您通个气。”许晨笑着寒暄了两句,随即切入正题。
“就在刚才,天擎能源完成了Pre-IPO轮的一百二十亿融资,投前估值定在了一千二百亿。我们已经正式决定,全力推进在港交所挂牌上市。”
电话那头明显的安静了两秒,随后传来了王董难掩震惊的声音:“一千二百亿估值?这么快就要赴港上市了?!”
“是的,王董。”许晨语气诚恳地说道,“天工公司作为天擎能源绝对控股的子公司,它在川省的锂矿资产和那座精炼厂,是这次天擎能源上市资产包里极其核心的一环。所以,在正式递交招股书之前,我必须向您这位占股30%的重要合伙人通报一声。”
许晨继续说道:“后续券商和审计团队会进驻川省矿区和精炼厂做资产评估,到时候还需要徐工这边的财务和工程团队多多配合。”
王董在电话那头深吸了一口气,大脑在飞速运转。
当初徐工集团拿出重型设备和技术团队入股天工公司,看中的是新能源上游锂矿的稳定分红。
但他万万没想到,许晨的动作居然这么猛,直接要把装载着这座金山的母公司推向资本市场。
天工公司作为优质底层资产被装入上市壳子里,这意味着徐工集团手里的那30%合资股份,其资产价值将随着天擎能源在二级市场的市值狂飙,迎来爆发式的升值。
“配合!绝对配合!”王董的声音里透着掩饰不住的兴奋,“许总,你这可是带着咱们一起发大财啊!你放心,川省矿区和精炼厂那边我会亲自下命令。审计团队要什么数据,工程队要怎么配合,一路绿灯,绝不耽误天擎能源赴港上市的任何进度!”
“那就多谢王董了,等敲钟那天,一定请您来香港现场观礼。”许晨笑着说道。
……