南阳徐家和襄阳张家乃世交，祖上同为岳家军的重要将领。徐家因抗击北兵入侵遭灭族，徐葭和徐坤姐弟逃往襄阳，后徐葭嫁与少庄主张岳。

襄阳被围数年。大杭朝将领李之廷征召乡勇，张岳父子率庄兵应征。张家庄却遭报复。张穆保护徐葭逃出。

襄阳守将王磐松投降，襄阳陷落。张岳离开襄阳，途中救下朝廷将军之女，并说服天一寨大当家一起抵抗北兵。

徐葭将王磐松刺杀。大杭朝丞相吴道被迫与敌军决战，惨败后被贬，半路被天一寨大当家追杀。

李之廷重获重用，镇守扬州，张岳前往投奔，从肃州救回被掳掠多年的宁王，却不知这是一个巨大阴谋。

徐葭因救人被北兵追杀，逃亡中救下甄诚，却遭人告密，甄家庄被毁，历尽艰辛进入扬州，夫妻团聚。

扬州武税军正将萧刚，实为南梁萧衍后代，一心想复国，遂与城外北兵勾连，谋害李之廷，却不知黄雀在后，遭北兵算计，计划破产。假宁王用计，扬州城破，张岳杀出重围。

大杭闵王退守福州，各路官军前往支援。张岳用计获知北兵欲大迂回，将大杭彻底解决，立即将消息告知，助其赶在敌人合围前跳出包围，避免了灭顶之灾，并护送前往钓鱼城。